事業内容

BUSINESS

アドバイザー業務

個人や中小企業の資産に関する相談に応じ、ライフイベントに沿った資金計画を立案し、資産設計のアドバイスを行う専門家です。年金、保険、投資、税制、不動産、相続・事業承継などの幅広い知識を活用し、顧客の家計状況や将来の目標に合わせた最適なプランを提案します。

セミナー講師

当社は、個人や企業向けにライフプラン、資産運用、保険、税金、相続など多岐にわたるテーマで、セミナーを開催しています。経験豊富なFPが、最新の金融情報を分かりやすく解説し、参加者の皆様が将来の資産形成やリスク管理について理解を深めるお手伝いをいたします。また、企業向けには従業員の金融リテラシー向上を目的とした研修も実施し、福利厚生の一環としてご活用いただいております。

特長・強み

専門知識による信頼性

ファイナンシャルプランナーとしての豊富な知識と実績を活かし、保険・投資・税金・相続・住宅ローンなど多岐にわたる分野で最適なご提案を行います。お客様一人一人のライフプランに寄り添い、将来の不安を安心へと導くサポートが可能です。専門家ならではの視点で、人生設計をトータルにサポートいたします。

他業種との連携でワンストップでサポート

税理士・弁護士・司法書士・行政書士・不動産業者・社会保険労務士など各分野の専門家と連携し、ワンストップでのトータルサポートを実現しています。相続や不動産、事業承継、各種手続きまで幅広く対応可能で、お客様のライフプランや経営課題に対して最適な解決策をご提案いたします。安心してご相談いただける体制を整えております。