COMPANY
会社概要
ごあいさつ
誰もが安心して生きられる社会のために
私たちは、日々の暮らしや人生の大きな節目において切り離せない「お金」と向き合うすべての人に寄り添い、経済的な安心を提供することを目指しています。
お金の悩みは誰にとっても身近でありながら、相談しにくいテーマでもあります。だからこそ、私たちはファイナンシャルアドバイザーとして、中立でわかりやすいサポートを大切にし、「相談してよかった」と心から感じていただける存在でありたいと考えています。
経済的な安心が、より多くの方の幸せや自己実現につながるよう、誠実に、そして一人ひとりに寄り添うサービスを提供してまいります。
法人概要
法人名
Dearest Partners
代表
福島 正光
本社所在地
〒320-0827 栃木県宇都宮市花房2-8-6 エールドシャトーⅠ 401
電話
028-689-8706
設立
2024年10月
事業内容
ライフプランシミュレーション / ファイナンシャルコンサルティング / 金融商品の情報提供・販売
関連企業
株式会社マネーインク
勧誘方針
私たちは、金融商品を販売するものとして社会的使命を自覚し、各種法令・諸制限を遵守するとともに以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会と永続的な信頼関係の構築に努めます。
1. 基本理念
金融商品を販売するものとしてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正に行動いたします。
2. お客様本位
常にお客様の信頼の確保を第一義とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧 めいたします。また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。
3. 適合性の原則
市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。
4. 説明義務の履行
お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。
5. 公金の取り扱い
お客様からお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。
6. 適正な資料の使用
商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成及び使用いたしません。
7. プライバシー保護
お客様からご提供いただいた情報については、業務上必要な範囲で収集・使用するとともに厳格な管理を行う等、適正に取り扱います。
8. 反社会的な申し出の受入拒否
申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りしいたします。
9. 節度ある行動
電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を 除き、午前 8 時以前および午後9時以降には行いません。また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。
10. 質の高いサービス
研修会・勉強会などを通して自己研鑽に努めることにより、お客様に質の高いサービスを提供していきます。
お問合せ
(名称)ディアレストパートナーズ
(所在地)栃木県宇都宮市花房2-8-6 エール ド シャトーI 401
(電話)028-689-8706
(mail) info@dearest-p.com
個人情報の安全管理にかかる基本方針
1.基本理念
当社は個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理店業務に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取り扱いについて従業員への教育・指導を徹底し、適正な取り扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取り扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。
1.個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲で、且つ適法で公正な手段により個人情報を取得します。具体的には、ライフプランニング作成や当社が委託を受けた保険会社の各種商品のご提案や保険契約締結に伴って、お客様から高騰あるいは書面の提出を受けることにより取得します。
2.個人情報の利用目的
当社は、個人情報を次の目的のために利用します。これらの目的のほかに利用することはありません。
1 ファイナンシャルプランニング、セミナー、弊社サービスのご案内・申込受付(※)
2 当社が委託を受けた保険会社の各種商品やサービスのご案内・提供、維持管理(※)
3 当社が上記保険代理店業務とは別に営む提携会社紹介業務(※)
4 その他保険代理店業務に関連・付随する業務
(※)お客様の取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴等から取得した情報等を分析して、お客様のニーズにあった各種消費・サービスに関する広告等の配信等をすることを含みます。
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し通知、またはホームページ等により公表します。
3.個人情報の第三者への提供
当社は、次の場合を除いて、ご本人の同意なく個人情報を第三者へ提供することはありません。
1法令に基づく場合
2人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
4国の機関、もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務お遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
4.個人情報の安全管理措置
当社は、ご本人の個人情報を正確、最新なものにするよう常に適切な処理を講じています。また、法令などにより要請される、組織的、技術的、人的、物理的な核安全管理措置を実施し、ご本人の個人情報への不当なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩などを防止するため、万全を尽くしています。なお、当社の委託を受けて個人情報を取り扱う会社にも、同様に厳重な管理を行わせています。万一、個人情報に関する事故が発生した場合には、迅速かつ適切に対応いたします。
5.お問い合わせ先
当社の個人情報の取り扱い、個人情報の開示・訂正等のご請求につきましては、下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。また、保険事項に関する照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の保険会社の事故相談窓口にお問い合わせください。なお、ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで対応させていただきますのであらかじめご了承願います。
【お問合せ】
(名称)ディアレストパートナーズ
(所在地)栃木県宇都宮市花房2-8-6 エール・ド・シャトーI 401
(電話)028-689-8706
(mail) info@dearest-p.com
